三方投资理财怎么做？
首先，从整个市场来看，现在国内正规的有牌照的第三方财富管理公司的数量并不多，可能只有百十来家吧（包括各种理财公司、基金公司），这些公司都有自己对应的客户群体和渠道，所以想要找到它们并不是太困难的事情——只要有相应的客户资源和渠道就可以了； 其次，第三方理财其实属于金融行业的细分领域，对从业人员而言需要具备一定的行业素质，比如要熟悉金融市场的规则、法律法规等基础知识，还要拥有良好的职业道德和敬业精神，同时还要具备一定的市场洞察力和预判能力等等……当然，这些在行业里都是基础的门槛要求； 最后，由于现在国家对金融行业管控越来越严，未来可能会有更多的行业规范和监管制度出台，作为想要进入这一行的投资者也要做好相应准备。
对于刚入行的新人来讲，建议先找一家已经成立的第三方财富管理公司从事一段时间的实务工作，一边学习业务知识，一边积累人脉和客户资源，这对于今后的职业发展会有很大的帮助！ 至于具体该做哪些工作，每个公司都有自己的定位和侧重点不同，有的侧重于机构客户（银行、保险、证券等），有的专攻高净值客群（千万以上资产），还有的是服务于大众富裕人群（1000万以下资产）……而在我看来，第三方的理财规划应该涵盖以下内容：
一、财务分析与测评
二、家庭资产状况与风险承受能力测试
三、投资目标与需求分析
四、家庭投资方案设计
五、理财方案的实施与管理 六、理财后的跟踪服务与评估 七、其他相关的业务